Personal lanza una nueva emisión de bonos corporativos en el mercado de valores paraguayo, acompañada por Avalon Casa de Bolsa como agente colocador. La operación corresponde a la Serie 1 del Programa de Emisión Global de Bonos G2 de Núcleo S.A.E., por un monto de Gs. 200.000.000.000, con una tasa de interés del 9,40%, plazo de 3 años, pago de intereses trimestral y pago de capital al vencimiento.
Esta emisión marca una nueva etapa para Personal en el mercado de capitales local. La compañía vuelve a utilizar esta herramienta de financiamiento en un contexto de fortalecimiento institucional, luego de alcanzar la calificación AAApy como emisor de largo plazo, la máxima calificación a nivel local.
La calificación refleja la solidez y solvencia de Núcleo S.A.E., su posicionamiento competitivo en el sector de telecomunicaciones, su capacidad de generación de f lujo, su bajo nivel de endeudamiento y la consistencia de su estrategia de crecimiento.
“Para Personal, es un gran hito”, destacó Christian Costa, CFO de Personal, al referirse a esta nueva emisión de bonos corporativos. El ejecutivo explicó que la compañía había financiado gran parte de sus operaciones con capital propio, y que el escenario actual representa una oportunidad para volver al mercado de capitales.
Costa también señaló que la emisión acompaña el aumento de inversión que la empresa viene realizando en sus redes fijas y móviles, así como en el despliegue de nuevas capacidades tecnológicas y en infraestructura necesaria para el soporte de soluciones vinculadas a inteligencia artificial.
En ese sentido, la operación se enmarca dentro de una estrategia financiera orientada a acompañar el desarrollo de la compañía, en un contexto en el que las tasas muestran señales de ajuste y el mercado de capitales se consolida como una alternativa relevante para empresas sólidas y de gran escala.
«Agradecemos a Personal la confianza depositada en Avalon para acompañar esta emisión, una operación de gran relevancia por la calificación AAApy del emisor y su liderazgo en el sector de telecomunicaciones», afirmó René Ruiz Díaz, presidente de Avalon Casa de Bolsa. Ruiz Díaz señaló que canalizar el ahorro local hacia una empresa que está invirtiendo en nuevas capacidades tecnológicas e infraestructura para inteligencia artificial significa hacer posible inversión real en el desarrollo del país.
«Le damos además a nuestros inversores la posibilidad de participar de forma directa en el financiamiento de ese proceso de desarrollo. Ese es el círculo virtuoso que el mercado de capitales paraguayo necesita profundizar», concluyó. Desde Avalon, la operación confirma el valor del mercado de capitales como una herramienta estratégica para compañías con visión de largo plazo.
También representa una señal positiva para el mercado local, al conectar a una empresa líder del sector telecomunicaciones con alternativas de financiamiento estructuradas a través del mercado de valores.
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